七劫以前，有一个“内拉巴夏”国，由贝达夏拉王所统治。这是一个没有文明的国家，没有任何道德规范或信仰让人民遵循。人民不知什么是善行，过着十分无知的日子，更不明白弃恶行善的道理。国王统辖着九十万八千五百个行政区，是个极端残暴之人。有时候国王会突然盛怒，对那激怒他的人，会毫不犹豫地拔出匕首将之刺死。他很喜欢率侍从到山里头打猎，每次都一马当先，于队伍之前将所能寻获的野兽，尽数猎杀。
当贝达夏拉王不断造业并浪费生命时，喀昌多杰以菩萨身示现于印度，名叫“茂智”，住于“光辉美范”城，领导两千名出家众，同时也是当地的首领——月冠王的根本上师。喀昌多杰具有“天眼通”，可以非常清楚地看到恶王贝达夏拉将受之果报，因此生起极大的悲悯心。由于贝达夏拉王几乎不断地造作恶业，他和随从以及造罪之人都会直接堕到地狱。九劫之后，并会转生为屠夫，在那一生中虽然仍操杀业，但将会遇见当世之佛——“妙光正觉”佛，并随其学法。不过，尽管贝达夏拉会遇到佛，但喀昌多杰又观察到，当他信心退转时，会转而障碍佛法，杀害佛陀、摧毁佛像、经典及佛塔（此为佛陀身、语、意的代表）。并在僧团挑拨离间，制造分裂。由于造了这些恶因，来生会转生为一只巨大的海怪，身躯大到足可以盘绕世界三周，他将维持此身达三千年之久，其中将受各种海洋生物咬噬之苦。然后再堕入地狱受足一劫的苦报，最后因“无垢光塔佛”之悲悯而得解脱。佛将放光照着他的身体，才令其从地狱解脱出，转成具足修行之暇满珍贵的人身。那时候，他会从佛受戒，最后修成菩萨。
茂智菩萨清楚的观察到，这一件真实并令人毛骨悚然的景象——贝达夏拉王在修成菩萨前，所经历的无穷痛苦，令其从内心深处发出极大的同情心。因为受这样大的痛苦是不必要的，他必须想个法子让此事不致发生才好。
想要直接帮助一个对佛法不注意或不尊敬的人，让他们停止造业，这几乎是不可能的事。唯一可行的办法就是利用间接的方式——与善因善行产生强而有力的因缘！茂智菩萨知道菩萨因悲心而舍身布施的力量是很大的，如果贝达夏拉能杀掉他并吃下他的肉的话，自然会产生所需的因缘结合。但如果贝达夏拉王将身为菩萨的他杀死的话，即造下了极大恶业，会马上堕到地狱。
茂智菩萨有很深的悲愿，欲拯救贝达夏拉王，因此决定舍去住持之身，转生为兽。他了解贝达夏拉王杀兽食肉的恶果比杀菩萨轻得多，就去见他的弟子——月冠王，把令贝达夏拉王解脱的计划告诉他，让月冠王了解，为了完成此事，他必须即刻入灭。并勉励月冠王及僧众继续精进修行，并且要永远护持佛法。不久，他就入灭了。
茂智菩萨转生为贝达夏拉王国中的一只大象，仍然维持无垢的菩萨行，它清净地过日子，每天以森林里的树叶为食，不曾伤害任何一只动物。有一天，贝达夏拉王带领一千名侍卫外出打猎,事情就这样发生了。那天他们花了大半天的时间在森林里狩猎，却收获不多，结果人困马乏。后来进入森林深处，由于行伍推进的喧哗声惊动了虎群，在毫无预警的情况下，突然跃出十八只老虎，攻击狩猎的队伍。哀号声此起彼落，没有人来得及抵抗这突来的攻击。很快地，虎群走了，留下残缺的身体，血流遍地。转瞬间，这只大象出现了，而此刻国王也恢复了神智，立刻连发三箭，一支射中前额，一支穿进心脏，一支射入肾脏，大象倒在地上，快乐地承受死亡的痛苦，因为它的工作已经完成——不久国王就会吃它的肉。经历了险境，正需食物的国王与侍卫，肚子已经隆隆作响，对于有这顿美食可用，实在大为高兴。马上割象肉，很愉快地坐在如山般的象肉前享受美食。任何人一点也不知道这一餐是菩萨悲心所赐，也不知道在七世之后，菩萨会带他们进入解脱之道并成为菩萨。
结束这次不顺利的狩猎后，国王及随从们回到王宫——宾帕沙塔。一抵达王宫，国王就患了剧烈的胃痛，发病三天就去世了。未经中阴身的阶段，他就直接转生为一个穷婆罗门之子，住在“光辉美范”城外。
他的诞生对这对夫妇来说是一大不幸，因为他们已经自顾不暇，无法再多一个人吃饭。此刻唯一解决之道，就是将儿子献给“师利瓦吉拉雅”佛寺的方丈。这座佛寺离城约八十公里，方丈善塔巴卓给予这个孩子无微不至的照顾，后来给予剃度，授菩萨戒。贝达夏拉王的转世在这间佛寺受到佛法的熏陶，最后终于证得深奥的菩萨境界。
在“内拉巴夏”国中，继位的王子长大后，个性和已故的父王一样，非常残暴。他也非常喜欢打猎，有一天，在追逐猎物之时，从岩石上跌下致死。直接堕入地狱，感受到了非常可怕的幻象，这一切都是罪恶、嗔恨之心所感。酷刑一个接一个临身——诸如身上被画线后用锯子锯开，锅煮、锥刺、锤击、兽啃等种种恶刑。由于业力所招，他将无限期地受折磨之苦。
喀昌多杰看到此人受苦的惨况，发出无上的悲心，进入地狱救他。在地狱，由于喀昌多杰清净的菩萨愿力，得以将王子的意识送到三十三天，同时也将彼时地狱受苦的众生完全度脱。
在他方世界的南方，大海之滨有一个“意生国”，那里的人并非由子宫出生，而是由蛋孵出。喀昌多杰示现该国，并将佛法传入，使正法住世。然后又转生到一个叫“毕鲁胡”的偏僻地方，人民受到他的教化，得以屏弃十恶，奉行十善。接着在我们北边的一个世界——叫“喜悦世界”，他转生为“无垢光”王的儿子，因而能带领人民修习十善，过着幸福快乐的日子。后来，他又转生到另一世界，叫“贺巴帕卡”，在那里他以菩萨行帮助众生，然后化光，前往“奥明”佛土。
这是第三篇故事，在故事中，喀昌多杰转生为大象，使残暴的国王从恶道受苦中解脱，他并以各种色身示现，广行利生之事。