波罗奈的梵施王有一百个儿子，最小的王子是一位聪明而又有善根的人，他心里想要如何做才会成为波罗奈的国王。有一天他遇到了一位辟支佛，他乘机寻求他的意见。辟支佛告诉他将要成为塔卡西剌(Takkasila)的国王，除非他能在七天以内到达那里，但是他必须穿过一座极危险的大森林，在森林里住着许多吃人的妖魔。　　辟支佛教导他善於调服自己的六个根门，若能这样，他将会平安无事。然后他给小王子一条线和一些细沙作为保护吉祥物。小王子就与他的五个仆从波罗奈出发去塔卡西剌国。　　在森林里走了一段路程，第一个仆从见到一个夜叉变的漂亮女人，结果他爱上她，不愿跟随小王子上路，那夜叉尽情娱乐了那位愚迷的仆从后，把他杀了吃掉。

第二个仆从听到一个夜叉变的女人的歌声，他听得入迷，不愿上路，结果也给夜叉杀了吃掉。他们继续在森林中前进，见到一座很华丽的大厦，第三个仆从见到后进入屋内，嗅到各种微妙的香味，他也不要上路，结果也给夜叉吃掉了。后来他们见到一座大餐馆，飘出诱人的食物香味，第四位仆从被吸引进入餐馆后，再也没见他出来。剩下的仆从随着小王子继续前进，他们遇到一座大屋，卧室里面备有极舒适的床舖，第五位仆从坐上之后，不想起身，小王子劝他也没用，他只好自己上路，第五位仆从也被夜叉杀了吃掉。　　其他跟在后面的夜叉想这小王子心意坚定，不能引诱他，因此他们都放弃引诱他。只有一个夜叉说她不信小王子会这么坚定，她决定化作小王子的新娘子，追在他后面，樵夫见到问小王子为何不与新娶妇同行，小王子说她不是新娘子，是夜叉，樵夫听了就跑了。女夜叉又变为一个怀孕大腹便便的新娘子，跟随在小王子后，另一个樵夫见了问小王子为何不帮扶孕妇同行，小王子说她不是他的妻子，是夜叉，樵夫听了也跑了。夜叉不能碰小王子是因为辟支佛给小王子的吉祥物保护他的缘故。　　最后小王子走出了危险的大森林，到了塔卡西剌国，他住进一座宾馆，夜叉因为不敢碰小王子，只好獃在门外。塔卡西剌的国王从皇宫看下来，见到这个貌若天仙的女夜叉，决定要她作为嬪妃，因此派人把她带进皇宫里，女夜叉知道这国王是好色之徒，因此她要国王答应立她为皇后，给予她后宫的权力，国王被女色迷了心窍，只好答应，因此女夜叉抖擞全身狐媚之本事，尽情娱乐国王，喝酒唱歌，最后国王烂醉如泥，女夜叉跑回森林，把大小饥饿的夜叉都召来了，他们把皇宫的窗户都关闭后，将宫里的人，上自国王，皇后，下至婢女，仆人，甚至鸡狗都不留，全部都被夜叉杀了吃光。　　第二日早上，市民见王宫深锁，知道出事了，他们撬开宫门，见到满地都是鲜血，到处是人骨头，还有鸡狗的骨头，他们只找到国王染血的外袍，但找不到尸体。　　市民见到宾馆里的小王子，认为他是一个正直的人，善於调服五个根门，因此他们要求小王子做他们的新国王。　　佛陀结束了他的故事，告诉比丘众，那一世菩萨是梵施王的小王子。